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關注剪板機周期性行業中的確定性增長

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  在30位救火英雄犧牲的當天,一則網友舉報讓人氣憤不已!整體而言,剪板機制造行業是周期性行業,受宏觀經濟影響較大。下半年內需和外需均面臨一定的不確定性,三季度我們維持行業中性的評級。

  我們推薦機械大行業中確定性增長性的子行業,包括:鐵路設備、核電設備、航天軍工等等。

  鐵路設備:高鐵在2012年後仍有較大市場空間,推薦中國南車(4.80,-0.09,-1.84%)、中國北車(4.79,-0.08,-1.64%)。

  核電鑄鍛件:未來5-10年高度景氣,推薦中國一重(5.40,-0.09,-1.64%)、二重重裝(10.26,-0.16,-1.54%)。

  短期內,投資增速下滑的趨勢下,工程機械板塊難有整體機會。

  長期看,國內龍頭企業銷售額與國際巨頭仍有較大差距,還有很大成長空間;建築機械板塊估值接近曆史最低點,不到15倍的動態市盈率不能反映行業的成長性,行業長期投資價值顯現。

  弱勢市場下,優先選擇未來增長性較爲確定的行業,推薦鐵路設備、核電設備、航天軍工設備等子行業。推薦中國南車、中國北車、中國一重和二重重裝等未來三年增長性非常確定的個股。

  工程機械:投資下滑的預期使得板塊估值難以提升,板塊難有整體機會,二季度行業業績優異,可能會有業績推動性行情。建議關注相對增長性較爲確定的安徽合力(11.50,-0.63,-5.19%)、三一重工(26.40,0.03,0.11%)。

  剪板機:10年行業仍可保持較高景氣,中小機床的熱銷可帶動行業整體毛利率的提升。推薦江蘇剪板機。


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